À la fin de la dynastie Han, une bande de rebelles s'installe dans les monts Taihang et devient bien plus qu'un simple problème de sécurité : ils amplifient les querelles qui déchirent l'empire. Ces hors-la-loi du Heishan accumulent assez de pouvoir pour forcer les seigneurs de guerre à les prendre au sérieux. Leur histoire incarne la rupture de l'autorité centrale et les luttes armées qui fragmentent la Chine vers 190-200 apr. J.-C. Finalement, même les bandits doivent s'incliner : Cao Cao, un des plus puissants seigneurs, les rallie à ses ambitions. Un épisode fascinant où des criminels deviennent des acteurs majeurs de l'histoire dynastique.